2024年信用卡与支付市场整体状况报告

一、信用卡在用发卡数量持续减少

据央行发布的《2024年支付体系运行总体情况》数据显示，2024年末信用卡在用发卡数量为7.27亿张，较2023年减少了4000万张。与2022年第三季度的8.07亿张相比，信用卡在用卡量规模已经连续九个季度持续减少，总计减少了8000万张。这一趋势表明，信用卡市场在发卡数量方面呈现出明显的收缩态势，市场格局正在发生变化。

二、银行信用卡业务业绩普遍下滑

随着2024年银行年报的陆续披露，各行信用卡业务的业绩也悉数亮相。令人关注的是，绝大部分银行的信用卡业务业绩呈现出较大幅度的下降。当前，信用卡业务面临着诸多严峻现实，包括获客艰难、场景不足、消费下滑以及不良承压等问题。这些问题对银行信用卡业务的发展构成了较大的挑战，促使银行必须重新审视和调整其信用卡业务策略。

三、统计口径调整为账户数

以往，累计发卡量与流通卡量常被用来体现信用卡业务规模，但如今，这种方式已不能客观地反映信用卡业务规模的真实情况。因此，从本期起，不再将累计发卡量和流通卡量作为分析口径，而是以持卡人为基础的账户规模作为统计口径，这一改变将使统计结果更为客观清晰，有助于更准确地把握信用卡业务的发展状况。

四、存量经营转型成为关键

在信用卡业务从增量发展向存量发展转型的趋势下，关注存量用户的经营变得尤为重要。银行需要考虑如何通过与用户消费密切结合的权益来提升用户粘性，这是向存量经营转型的关键要点。谁能尽快完成经营思想的转型以及业务发展模式的调整，谁就有可能在激烈的市场竞争中占据有利位置，从而实现业务的可持续发展。

五、业绩指标披露与市场分化

2024年，多家银行未披露信用卡主要业绩指标，但从已披露的情况来看，信用卡交易总额全线下降，不过招商银行仍然保持在4.41万亿元。信贷余额方面出现了明显的分化，六家国有银行全部增长，其中建设银行成为首家信贷余额破万亿元的发卡银行，农业银行增长22.68%；股份制银行中，仅有两家增长，其他则全部下降；城商行/农商行系银行中，有九家增长且增幅较大。这种分化现象反映出不同类型的银行在信用卡业务发展上面临着不同的机遇与挑战，市场格局正在进一步分化和调整。

结语

2024年信用卡与支付市场呈现出一系列新的特点和趋势，发卡数量的持续减少、业绩的普遍下滑以及统计口径的调整等都表明市场正处于重要的转型期。存量经营转型成为关键，银行需要积极应对挑战，调整策略以提升用户粘性和竞争力。同时，业绩指标披露与市场分化现象也进一步凸显了不同银行在信用卡业务发展上的差异。《信用卡与支付市场整体状况》报告的发布为业内提供了重要的参考，有助于推动信用卡行业在新的市场环境下实现可持续发展。